Dal primo messaggio alla fattura incassata, senza perdere niente per strada
Contatti, trattative, conversazioni, appuntamenti, contratti e pagamenti nello stesso posto. Cioè tutto quello che oggi vive sparso tra il telefono di un collega, un foglio di calcolo e tre caselle di posta.
- Configurato sul tuo modo di lavorare
- Assistenza in italiano
- Dati sempre nello stesso posto
KREXIA · panoramica operativa
Preventivi accettati
Ultime otto settimane
Attività recenti
Tutto nella stessa cronologia
- Oggi, 15:00
Richiamo preventivo
Laura Bianchi
- Pagato
Pagamento registrato
Studio Ferri
- In attesa
Contratto in rinnovo
Officina Verdi
Oggi il tuo gestionale sono quattro cose che non si parlano
Nessuna di queste, da sola, è sbagliata. Il problema è che nessuna sa che cosa è successo nelle altre.
WhatsApp sul telefono di un collega
Le conversazioni con i clienti stanno sul suo numero personale. Quando è in ferie nessuno sa che cosa gli è stato promesso, e quando cambia lavoro la storia se ne va con lui.
Un foglio di calcolo dei contratti
Scadenze e rinnovi li ricorda chi lo ha compilato. Se quel giorno non apre il file, il rinnovo lo scopri dal cliente che è passato alla concorrenza.
La casella condivisa dell’ufficio
Ci scrivono tutti e risponde chi la apre per primo. Che cosa sia stato detto lo sa solo lui, e la stessa domanda torna due giorni dopo a un altro collega.
L’agenda di carta sul bancone
Gli appuntamenti ci sono, ma non li vede chi è fuori tutto il giorno, e il promemoria al cliente il giorno prima non lo manda nessuno.
Così lo stesso dato si riscrive più volte e la storia di un cliente non sta per intero da nessuna parte. Non serve lavorare di più: serve che le cose si parlino.
Sei parti, un posto solo
Dal primo contatto alla fattura pagata, ogni passaggio lascia traccia nella stessa scheda cliente.
Contatti
Anagrafica, documenti, servizi attivi e storia completa di ogni cliente in una scheda sola.
Opportunità
Ogni trattativa su una bacheca a colonne, con il valore in euro, il servizio e chi la sta seguendo.
Conversazioni
WhatsApp ed email in un'unica casella condivisa, attaccata alla scheda del cliente.
Calendario
Un tipo di appuntamento per ogni cosa che fai, disponibilità per persona e promemoria automatici.
Contratti
Archivio dei contratti con stato, condizioni economiche, documento firmato e scadenza, collegati al cliente.
Pagamenti
Fatture e ricevute con numerazione, IVA e stato, incassi registrati e solleciti che partono da soli.
Come si mette in piedi, passo per passo
Non è un programma da installare e poi arrangiarsi. È un percorso in quattro tappe, e alla fine il sistema somiglia a come lavori tu.
Partiamo dal tuo processo
Non ti consegniamo un modello da riempire. Guardiamo come arrivano i clienti oggi, quali passaggi attraversa una trattativa nella tua azienda e quali dati sei obbligato o abituato a tenere. Da lì escono le fasi della bacheca, i campi della scheda cliente e chi vede cosa.
Portiamo dentro quello che hai già
I contatti si importano dal file che usi adesso, con i doppioni uniti e i numeri sistemati, e senza che parta un solo messaggio verso i clienti. Poi si collegano WhatsApp, l'email con il tuo dominio, le agende dei collaboratori e la pagina su cui i clienti prenotano da soli.
Accendiamo gli automatismi
Sono le cose che oggi si fanno solo quando qualcuno se ne ricorda: il primo messaggio a chi ti ha scritto, il sollecito dei documenti mancanti, i promemoria dell'appuntamento, l'avviso prima che un contratto scada, i solleciti di pagamento. Ognuno si prova prima di accenderlo e vale solo da lì in avanti.
Formiamo la squadra e ti lasciamo i numeri
Un incontro sul giro completo, dal contatto al contratto, e una guida breve delle operazioni di tutti i giorni. Poi restano i numeri: trattative aperte e quanto valgono, chiuse nel mese, incassato e ancora da incassare, divisi per servizio e per venditore. Lo stesso riepilogo può arrivarti per email.
Quanto costa
Dalla configurazione più semplice a quella che segue anche contratti e incassi.
Base
Per chi parte adesso e vuole smettere di cercare i dati dei clienti in giro.
Da definire
- Schede cliente con i campi del tuo settore
- Casella unica per WhatsApp ed email
- Calendario con pagina di prenotazione e promemoria
- Importazione dei contatti che hai già
- Consigliato
Pro
Per chi vende in squadra e vuole vedere dove si ferma una trattativa.
Da definire
- Tutto quello del piano Base
- Bacheca delle trattative con le tue fasi e il valore in euro
- Automatismi di primo contatto, richiamo e sollecito
- Ogni venditore vede i propri clienti, chi coordina vede tutto
- Numeri per servizio, per fonte e per venditore
Business
Per chi gestisce contratti e incassi e non ha più voglia di rincorrerli.
Da definire
- Tutto quello del piano Pro
- Archivio contratti con stati, scadenze e rinnovi
- Firma elettronica del contratto per email
- Fatture e ricevute con solleciti automatici
- Riepilogo periodico via email
Il listino non è ancora pubblicato: le configurazioni qui sopra sono quelle che proponiamo, la cifra arriva quando è decisa.
Prezzi mensili, IVA esclusa.
Le domande che ci fanno tutti
Comprese quelle a cui non conviene rispondere. Le trovi tutte nella pagina delle domande frequenti.
Devo rifare da capo la rubrica dei clienti?
No. I contatti si importano dal file che usi oggi, foglio di calcolo o esportazione del programma attuale: si mappano le colonne sui nuovi campi, si uniscono i doppioni riconoscendoli dal numero di telefono e si sistemano i numeri in formato internazionale. Durante l'importazione non parte nessun messaggio verso i clienti, e prima di dare il via si controlla a mano un campione di schede insieme a te.
Si usa anche dal telefono?
Sì. Da computer e da tablet si lavora dal browser, senza installare niente sulle macchine dell'ufficio; dal telefono c'è l'app, che si scarica una volta e si apre con le stesse credenziali. Chi è fuori tutto il giorno usa soprattutto due cose — rispondere ai messaggi e guardare l'agenda — e sono le due che dal telefono servono davvero.
Sostituisce il gestionale del mio commercialista?
No, e nessuno dovrebbe dirti di sì. Qui produci documenti commerciali completi di numerazione, IVA, scadenza e stato del pagamento, e sai in ogni momento chi ti deve dei soldi e da quanti giorni. Ma non c'è invio allo SDI: la fatturazione elettronica e gli adempimenti fiscali restano dove sono oggi. È un doppio passaggio, va messo in conto prima e non dopo.
Se un giorno smetto, i dati restano miei?
Sì, e vale la pena chiederlo a chiunque prima di firmare. Le anagrafiche dei clienti e l'archivio dei contratti si esportano in un foglio di calcolo quando vuoi, e i documenti che hai caricato si riscaricano. Per il resto — lo storico delle conversazioni, i documenti di pagamento — non esiste un pulsante unico che porta via tutto: se ti serve conservarli fuori dal sistema è una cosa da prevedere all'inizio, non il giorno in cui te ne vai.
Vediamolo sui tuoi clienti, non su un esempio
Ci racconti come lavori oggi e ti facciamo vedere come funzionerebbe nella tua azienda, sui tuoi casi e non su un esempio.
Oppure scrivici a info@krexia.it.